В начале этого года консалтинговая компания DSCC опубликовала отчет, освещающий актуальные тенденции мирового дисплейного рынка. Одним из заметных трендов, который в дальнейшем будет только развиваться, стал значительный рост производства ЖК-дисплеев в Индии.
В XXI веке при поддержке иностранных партнеров Индия не раз пыталась запустить крупные производства дисплейной продукции. Одним из значимых событий в этой сфере была попытка в 2017 году компанией Twinstar Industries Ltd. открыть совместный с LG завод по выпуску TFT-матриц поколения 8.5, который бы удовлетворил возникший на рынке дефицит на них, случившийся после закрытия Samsung своих производственных мощностей в Южной Корее. Но годом спустя Китай сумел существенно нарастить предложение ЖК-дисплеев поколений 8.5 и 10.5, за счет чего в индустрии образовался их переизбыток, что привело к сворачиванию проекта.
За последние годы, во многом благодаря развитию экономики, Индия вновь начинает проявлять активность в этом вопросе и имеет неплохие перспективы на развитие. На сегодняшний день лидером дисплейного сегмента в стране является компания Vedanta Displays Limited (подразделение Vedanta Group, куда также входит Vedanta Semiconductors Private Limited), которая с 2017 года владеет производителем стеклянных подложек для ЖК-дисплеев Avanstrate, а в 2023 году заключила соглашение о лицензировании технологий с Innolux Corp. (дочерняя компания Foxconn Group), и вложила $4 млрд в строительство первого в Индии завода по выпуску полупроводников и дисплеев. На начальном этапе она сосредоточится на изготовлении продуктов на основе A-Si IPS-матриц поколения 8.6 и планирует к 2026 году выпускать 60 000 панелей в месяц. В 2027-2028 годах, после ввода в эксплуатацию всех производственных мощностей, это количество планируется довести до 4,2 млн м2, что составит около 1% от общемирового объема. При этом, Vedanta также подписала более 50 меморандумов о сотрудничестве с различными партнерами из Японии, Кореи, Тайваня и собирается привлечь $80 млрд инвестиций.
Факторов, способствующих развитию производства ЖК-дислеев в Индии достаточно много. В первую очередь, это крупная государственная программа субсидирования, в рамках которой правительство покроет 50% инвестиций в утвержденные мощности FPD и еще до 20% выделят местные органы власти штатов. Помимо этого, внутренний телевизионный рынок страны является третьим по величине в мире (после Китая и США), но в отличие от последних, он продолжает активно расти. В 2023 году его объем составлял 22 млн единиц продукции, а к 2030 году ожидается увеличение до 30 млн, и оно в обозримом будущем не остановится. Пик развития китайского рынка был пройден в 2018 году на отметке в 59 млн единиц. При этом, экономика Китая замедляется, а прирост количества населения сокращается, чего нельзя сказать об Индии, где в последнее время и демография, и экономика продолжают бить рекорды.
Таким образом, только за счет внутреннего рынка она способна обеспечить стабильно высокий спрос на дисплейную продукцию всех видов применения, который только в 2023 году составил 13,9 млн м2. Для его удовлетворения потребуется целых три завода мощностью, эквивалентной одному запущенному Vedanta, что говорит о значительном потенциале. Именно поэтому, по прогнозам аналитиков, в то время, как в других странах продажи дисплеев будут расти медленными темпами, в Индии ожидается стабильное увеличение на двузначные проценты.
На данный момент Китай не собирается сдавать своих позиций, уверенно доминируя в отрасли, особенно в сегменте ЖК-дисплеев. В 2016 году на его долю приходилось лишь 30% мировых мощностей по производству LCD, но уже к 2025 году это количество увеличится до 74%. Тем не менее, дальнейшему росту могут воспрепятствовать геополитические факторы. Напряженные отношения между Китаем и США привели к торговой войне и введению множества ограничений как на импорт, так и на экспорт. Не складываются отношения у Китая и с Индией, между которыми имеется ряд территориальных споров и периодически возникают приграничные конфликты. На этом фоне Индия уже запретила TikTok, Aliexpress и более 50 других китайских сервисов. А так как индийский рынок всегда считался достаточно закрытым для иностранных компаний, то с увеличением собственного производства велика вероятность введения запрета на импорт ЖК-панелей и телевизоров из Китая. Таким образом, в обозримом будущем китайские вендоры могут частично или полностью потерять доступ к двум крупнейшим мировым рынкам, что, очевидно, будет иметь свои последствия и приведет к снижению производства.
Если запрет будет введен, то Индия вполне сможет создать свой отдельный рынок FPD, изолированный от мировой дисплейной индустрии и не зависящий от дефицита или переизбытка предложений. Стоимость панелей в стране, скорее всего, будет выше, но при этом прибыли производители получат больше, чем в случае, если бы им пришлось соответствовать общемировым ценам. В дальнейшем же все это также может пойти на экспорт, обеспечив новый потенциал для развития.
